“今年以来钢材价格下跌明显，原燃料价格高位，企业效益大幅下滑，部分企业现金流紧张。”
在近日由钢之家网站主办的《第二十届钢铁产业发展战略会议》上，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长姜维，对一季度钢铁行业的表现作出上述总结。
根据统计局的数据，今年1-2月，黑色金属冶炼和压延加工业亏损146.1亿元，较去年同期增亏45.1亿元，成为25年以来钢铁行业最差开年业绩。
不少已经披露一季报的钢厂也多是亏损或利润下滑：首钢股份（000959.SZ）一季度亏损2430万元，中信特钢(000708.SZ)净利润13.6亿元，同比下降8.14%。
在上述会议上，不少钢厂将行业开年的挑战归因于房地产等传统用钢行业需求恢复不足，以及原燃料价格持续高位。不过，也有多位行业人士指出，目前国内钢铁业存在严重的结构性产能过剩，在未来钢材消费总量下降的预期下，产能治理也需要新机制。
需求不足
春节以来，钢材市场快速下行，钢铁行业普遍陷入“增产但亏损”的局面，1-2月吨钢亏损87元。
进入3月份，钢价继续大幅下跌，进而开始带动进口铁矿等原料价格的下跌。
对于开年以来的市场下行，中钢协认为主要动因源于需求不足，房地产市场持续下行，基础设施建设强度放缓，导致下游需求启动缓慢。
事实上，这样的情况并非今年才有。姜维就在会上指出，中国的钢产量已经连续四年保持在十亿吨以上，但表观消费首次连续三年下降，且首次跌破前期高点。今年1—2月，全国累计粗钢产量1.68亿吨，同比增长1.6%，全国折合粗钢表观消费量1.53亿吨，同比减少153万吨，又下降1.0%。
“从最新统计的3月上旬数据看，钢协重点统计钢铁企业的钢材库存量1952万吨，环比增加150万吨，增长8.4%；比去年同期增长10.3%，处于历史高位。”姜维进一步表示，企业库存水平与销售利润率存在明显正相关，库存越高，销售利润率越低，尽快降库存是行业保效益的现实首要任务。
“目前钢铁企业面临较为明显的结构化供需矛盾，多地钢协都在呼吁钢厂控产或减产，在双碳战略大背景下，国内钢铁行业已进入新的减量周期，而供需层面的品种结构化调整将成为钢企的主要抓手。”钢铁行业内人士葛昕对记者指出。
品种分化
葛昕所说的“品种结构化调整”，与目前钢材下游需求的变化不无关系。
华菱钢铁在线上交流时回应，目前下游行业需求出现明显分化，造船、风电、压力容器等需求保持稳定，地产需求疲弱，带动建筑用钢需求偏弱，汽车需求趋稳，财盛证券工程机械、家电需求无明显变化。
姜维也在会上提到，目前钢材产品结构调整明显加速，短期内房地产仍是拖累钢铁需求的主要因素，而船舶行业高速发展，1-2月份全国造船完工量826万载重吨，同比增长95.4%。此外，通过大规模设备更新和消费品以旧换新政策，也将带动中高端钢材消费量年增长800万吨以上，拉动不锈钢、电工钢等品种的消费。
3月1日，国务院审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。其中提到聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。
“以旧换新政策能够刺激消费需求和带动相关投资，汽车和家电更新换代有巨大的市场空间，可以带动钢铁尤其是板材需求的增长，”鞍钢股份营销中心营销策划室经理安宇预计。
而对于房地产的主要用钢建筑钢材来说，业内普遍认为需求仍难有明显改善。
钢之家董事长吴文章就对记者预计，下半年建筑钢材市场的需求仍将明显减弱，以制造业为主的下游行业则将保持较好增长态势，今年板材市场将呈供需两旺。整体来看，预计2024年国内钢材消费量将较2023年下降约2000万-3000万吨，其中过剩品种主要集中在建筑钢材和部分普通材。下半年钢价平均水平将有望高于上半年，但全年均价仍在行业平均成本线下方震荡运行。
纳入全国碳市场
吴文章认为，目前我国钢铁业的主要问题仍是产业集中度低，结构性过剩严重。
根据钢之家的最新统计数据，截至2023年，我国前十大钢铁企业的产量占全国产量的比重仍不到50%，甚至还不如2002年时的45.6%高。产业分散之下，一旦市场有所好转，钢厂就有复产冲动，导致产能过快释放，加重供需失衡。
“建议国家有关部委和钢铁工业协会借鉴煤炭行业的有关限产政策措施，钢铁企业应严格按照核定的产能组织生产，主管部委严格按照核定的能耗、工业用水、废气、固废和碳排放等指标进行考核，谨防钢铁行业因产能产量过剩陷入‘死亡螺旋’，即钢价下跌，原料价格下跌，成本支撑不够，钢价继续下跌，钢厂持续亏损。”吴文章对记者表示。
姜维也认为，近年来钢铁行业主要呈现“高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益”的“三高三低”特征，原因主要在于供给端产量弹性释放过大，对上游原料端价格产生支撑，对钢材价格产生抑制。对此中钢协一直呼吁钢铁企业坚持“三定三不要”原则（以销定产，不要把现金变成库存；以效定产，不要产生经营性“失血”；以现定销，不要把现金变成应收款），此外，国家有关部门也在筹划将钢铁行业纳入全国碳排放权交易市场，从而倒逼钢铁企业节能降碳、低碳转型。
据记者了解，目前生态环境部正在组织钢铁行业的碳排放核算指南、核查指南，以及配额分配的各种技术准备工作。今年下半年，钢铁行业也将开展企业碳排放数据报送及月度存证工作。
“未来钢材的消费总量下降是必然趋势，因此产能治理也需要新机制，逐步形成既有环境、能效、碳排放政策约束，又有行业自律、政府监管，符合市场规律的、有利于导向产业转型升级和优胜劣汰的、有保障、有弹性的供需平衡调节新机制。”中钢协执行会长何文波指出。
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