兴业银行发布2024年一季报显示，一季度该行完成营业收入577.5亿元，同比增长4.2%；归属于母公司的净利润同比减少3.1%，至243.4亿元。
其中，该行持续推动资产负债表再重构，利息净收入实现正增长、存款成本显著下降成为一季度最大亮点。
“存款方面实现稳规模和降成本的平衡，存款付息率同比下降12个BP，近年来首次低于股份制同业中位数。”兴业银行行长陈信健在一季度业绩说明会上表示。
截至4月26日收盘，兴业银行股价收于16.43元，当日涨幅1.61%。
存款“稳规模、降成本”
陈信健称，一季度兴业银行实现了五个方面的平衡发展。其中，“存款方面实现稳规模和降成本的平衡”被首先提及。
数据显示，该行客户存款规模已连续两个季度缩水，其中一季度减少约333亿元。同时，活期存款单季度净增加800亿元以上，增量超过去年全年，活期存款占比升至37.8%。
具体结构上，陈信健透露，一季度该行结构性、保险类、社保类等成本较高的存款日均余额较年初减少1411亿元。
“过去我们的负债结构里确实有不合理的，包括社保存款、保险协议存款等等，刚好今年很多都到期了。”他表示。
此外，兴业银行以支付、代发、收单、供应链、清结算等为抓手，推动结算性存款上量。
一季度，该行企金低成本存款日均余额较年初增加504亿元；零售存款较年初增加359亿元，其中低成本存款新增占比达65%。
其结果是，该行存款付息率同比下降12BP至2.12%，“近年来首次低于股份制同业中位数，成本管控取得预期的成果”。
“我们存款付息率压降的幅度在股份行里也是排在前面的，预计今年还有进一步下降的空间。”兴业银行计划财务部总经理林舒表示。
他还提到，对手工补息进行自查整改将有效规范存款市场竞争。此外，在执行效果上，股份行相对国有大行具有一定的比较优势。
“按照自律机制的要求，股份行在不同期限定期存款上相对大行有一定的利率定价优势，有利于股份行去拓展一些大型客户的资金。”林舒说。
“有效稳定息差”
截至3月末，兴业银行资产规模约10.26万亿元，单季度增量不到千亿，为近五年同期最低。同时，该行继续推动资产负债表再重构。
“资产端我们重在加大重点领域、重点分行的投入。”陈信健表示。他透露，一季度该行13家重点分行新增贷款占比近81%，同比提升3个百分点。
其中，全行对公贷款（不含票据）单季度增加超过2170亿元，新投放贷款平均利率4.1%，增量和价格继续保持股份行较好水平。
结构上，林舒透露，一季度该行绿色贷款、科技贷款、制造业贷款、对公普惠贷款分别新增621亿元、624亿元、320亿元和195亿元，增幅分别达7.7%、7.5%、4.5%、9%。
另一边，受个人住房及消费信贷需求放缓影响，该行零售贷款较年初减少300亿元，但零售经营贷款增加86亿元，“在小品种上有回暖的迹象”。
“通过资产端和负债端的努力，有效稳定息差，实现利息净收入正增长。”陈信健表示。
数据显示，一季度兴业银行净息差为1.87%，环比下降2个BP，同比下降10个BP。“降幅有所收窄，总体来看表现优于同业。”林舒称。
展望后市，林舒预计，后续息差还将延续下行趋势，但下行节奏会放缓。“存款利率有一定的下降空间，可以对冲一部分息差收窄的影响。”
“对兴业银行来说，我们今年的息差下降幅度要控制在13个BP以内。”林舒称。
房地产行业仍然处于深度调整期
资产质量方面，财盛证券3月末兴业银行不良贷款率为1.07%，与年初持平，关注类贷款占比有所波动，拨备覆盖率微升至近250%。
“风险成本是最大的成本，我们经常介绍的几大块风险里面，现在最大的不确定性还是在房地产这块。”陈信健坦言。
他认为，目前房地产行业仍然处于深度调整期，市场供求关系发生重大变化。“我行部分客户因现金流不及预期，下迁至关注和不良，对资产质量指标产生影响”。
据介绍，3月末该行表内全口径房地产融资不良资产率为1.62%，较年初上升0.09个百分点。其中零售按揭贷款不良率基本持平；对公房地产不良资产率上升0.12个百分点至3.6%。
陈信健表示，将密切跟踪市场变化，管好存量，加强风险监测和排查，做实授信后存续期管理，确保存量业务风险可控。
同时，对于出险项目，综合应用保交楼、城市房地产融资协调机制等政策工具，发挥敏捷小组工作机制优势，推动风险项目完工销售，盘活楼盘价值，推进风险有效化解。
“房地产业务结构总体还比较合理，区域上集中在一线城市，基本是住房类的，再加上我们整个策略还是比较好的，经验也比较丰富，相信处置这块总体也是可控的。”他说。
信用卡风险管控方面，陈信健透露，3月末该行信用卡不良余额较年初减少5.5亿元，新发生不良同比下降24%，1—3月平均入催率较去年下降6%，风险趋向收敛。
“保持手续费收入稳定增长”
非息收入层面，一季度兴业银行债券类资产投资收益同比增长显著，对全行营收增长贡献较大。
同时，该行手续费净收入同比下降19%至62亿元，主要是受信用卡、财富产品费率调整影响较大。
“如果剔除不可比因素，手续费净收入实际降幅约9%，优于可比同业。”陈信健表示。
林舒从理财、财富代销、投行、银行卡四大板块对手续费收入予以拆解：
理财业务方面，兴银理财日均规模稳定在2.28万亿元，较年初增长4.3%，与行业龙头招银理财差距缩小了625亿元；一季度理财新产品中收同比增长32%。
“我们将把握资本市场回暖契机，适度提升高费率的含权产品占比，提升总体的收益水平。”林舒称。
财富代销方面，林舒表示，今年该行整个财富代销的收入在7亿元左右，其中一季度降幅小于同业，但代销基金、代销保险中收增幅较高。
“下一步我们会稳步推进客户的分层分类营销体系，财富产品的迭代也是今年要关注的一个点。”他说。
投行业务方面，陈信健称，投行板块压力来自非标业务，整个规模的压缩会对中收产生较大影响。“但我们在其他大类资产，像并购业务类等方面增幅会比较大，会补回一部分。”
银行卡方面，林舒表示，今年将加大对代发工资、收单业务等资金源头的把控，信用卡聚焦加强场景建设，补齐客户短板。
“总体来看，2024年我们会增强中间业务收入的多元化和稳定性，保持手续费净收入的稳定增长。”林舒表示。
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